Pianificazione

• Life planning
• Pianificazione finanziaria
• Pianificazione successoria e passaggi generazionali
• Pianificazione previdenziale

Azione

• Definizione asset allocation adeguata alla pianificazione
• Strutturazione portafoglio secondo pianificazione
  MIFID
• Raccomandazioni di compravendita
  CONTINUATIVAMIFID
• Monitoraggio obiettivi e rischi

Analisi

• Analisi della situazione patrimoniale
• Analisi dell’attuale portafoglio e dei rapporti bancari
• Analisi dei singoli strumenti finanziari

Servizi Specialistici

• Check up di portafoglio
• Consulenza su tematiche finanziarie
• Ricerca finanziamenti a tassi competitivi
• Analisi e gestione bilancio familiare
• Protezione del patrimonio familiare (wealth management)

Invio richiesta di consulenza